L'episodio iniziò con l'uccisione di cinque Yoma, tra cui uno alato, per il quale Claire dovette rilasciare il 50% di energia diabolica affinché potesse lanciare la sua spada con un mira che le avesse consentito di centrare il bersaglio. Dopo aver terminato il lavoro nella città sconosciuta, Claire spiegò i modi di pagamento che gli umani dovevano eseguire per saldare il loro debito con l'Organizzazione, poi rispose a Raki che non lavorava per l'Organizzazione, bensì che l'apparteneva fin dall'infanzia. E di conseguenza in Raki crebbe il suo interesse nel sapere di più sui mezzi demoni.
Viaggiando si ritrovarono in un deserto, e Raki era affamato, allora Claire uccise una specie di lucertola, di cui solo le zampe furono cucinate sul fuoco, il resto fu affumicato. I due cenarono insieme, ma Claire data la sua costituzione fisica era sazia dopo aver dato due, tre morsi e provava quasi invidia nel vedere Raki così affamato e pieno di appetito, poi gli spiegò che il suo appetito era comune a quello di tante altre guerriere, avevano bisogno di piccole quantità di cibo ogni due giorni. Successivamente, Raki fece alla guerriera domande che si riferivano alla sua infanzia, ma vedendo il comportamento schivo di quest'ultima, il ragazzo cambiò subito argomento e parlò del simbolo che era scolpito sulla spada, ma tutto ad un tratto Claire interruppe il discorso e si dirisse verso il bosco, invitando Raki a non inseguirla. La numero 47 incontrò poi Rubel, che le diede della sentimentale per via del suo comportamento affettuoso nei confronti di Raki, ma l'avvertì di non affezionarsi troppo e controllo poi le sue ferite che si erano chiuse perfettamente. Tuttavia, il motivo della sua presenza nel bosco era dovuta al suo incarico di consegnare una carta nera a Claire, precisamente quella di una sua cara amica. Claire ritornò da Raki sconvolta, e riaffiorarono in lei dei ricordi di alcuni momenti passati con la sua amica.
Il giorno seguente perciò, partirono verso il Monte Shire, e dopo un lungo viaggio raggiunsero Shire, nella quale, gli abitanti erano terrorizzati dalla presenza di Claire, ma l'intenzione di quest'ultima era quella quella di lasciare Raki in una locanda, nella quale furono accolti da un uomo che era anch'esso terrorizzato dalla guerriera. Inoltre, l'uomo pensò che ci fosse qualcosa di davvero pericoloso nelle vicinanze, se una Claymore si trovava lì, anche se già in precedenza una guerriera si era recata sul Monte Shire. Allora Claire si dirisse immediatamente verso il Monte Shire per portare a termine la missione affidatagli dalla guerriera stessa che si trovava sul Monte Shire, cioè ucciderla prima che si risvegliasse.
Nel frattempo, nella locanda Raki incontrò per la prima volta Rubel la cui identità era nascosta da un mantello nero. L'uomo parlò della trasformazione delle guerriere, e lo mise in guardia nello stare il più possibile alla larga dalle Claymore, perché loro stesse facendo uso delle loro abilità da Yoma, sarebbero prima o poi diventate delle Yoma, per poi essere abbattute dall'Organizzazione. Raki rimase sconvolto dalle parole dell'uomo in nero perché si ricordò che Claire fece uso spesso delle sue abilità durante i combattimenti, allora si precipitò verso il Monte Shire per raggiungere Claire, prima che fosse troppo tardi, secondo lui, prima che diventasse uno Yoma. Ovviamente Raki aveva capito male, infatti quando raggiunse Claire seppe da quest'ultima che non era lei a diventare una risvegliata, ma una sua cara amica, e ne ebbe la conferma dopo aver visto la carta nera.
Ad un certo punto, i due furono raggiunti da Elena la cara amica di Claire, che aveva ormai raggiunto il suo limite ed era prossima al risveglio, ma nel frattempo parlò dei momenti di conforto durante i terribili giorni della trasformazione in mezze demoni, e poi chiese alla numero 47 di porre fine alla sua vita fin quando era ancora un'essere umano. Allora, alla richiesta di Elena, Claire si avviò verso di lei per ucciderla affinché potesse morire da essere umana, ma anche se Raki era contrario, agì come la sua amica le implorava di fare, e così fece. Successivamente, Raki e Claire furono visti davanti alla tomba di Elena, dinnanzi alla quale, Claire affermò di lavorare per l'Organizzazione perché era la sua unica ragion d'essere.
